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                            專訪保利資本吳海暉:深耕專業、精細管理打造“地產+產業”生態圈

                            中國財經界·www.borjachirivella.com 2021-01-11 14:07:57本文提供方:網友投稿原文來源:

                            2015年私募基金行業經歷一輪大擴容,12月保利(橫琴)資本管理有限公司(簡稱“保利資本”)應運而生。時隔不到三年,2018年7月,保利資本全資子公司珠海孚厚基金管理有限公司(

                            2015年私募基金行業經歷一輪大擴容,12月保利(橫琴)資本管理有限公司(簡稱“保利資本”)應運而生。時隔不到三年,2018年7月,保利資本全資子公司珠海孚厚基金管理有限公司(簡稱“珠海孚厚”)亦獲得私募牌照。盡管隨著“史上最嚴格資管新規”出爐落地,資管行業歷經洗牌,但“站在巨人肩膀上”的保利資本仍然乘風破浪,截至目前累計管理資產規模逾人民幣400億元。

                            保利資本是如何圍繞房地產開發運營的業務核心,不斷發揮專業化、市場化、資本化管理的價值?日前,保利資本董事、總經理吳海暉接受《中國房地產金融》的專訪,分享了對行業趨勢的敏銳觀察與企業戰略的獨到思考。

                            兩大引擎:市場化競爭與產融結合

                            對于房地產行業的現狀與未來,吳海暉表示,房地產行業在經歷了高速發展期后,逐步進入了相對成熟的階段。但目前國內城鎮化率還遠低于發達國家,城鎮化進程給房地產行業帶來的紅利期仍未結束,看好行業龍頭中長期發展前景。

                            順應我國經濟由高速增長階段轉向高質量發展階段的變化趨勢,房地產行業未來的發展空間在于滿足人民群眾對美好生活的向往,尤其是對居住更美好的需求。要實現房地產行業更為平衡、充分的發展,就要深刻認識到“房住不炒”是行業健康發展的基礎。

                            在此基礎上,房地產企業將回歸制造業、服務業的本源,提供更好的居住產品、居住服務,同時帶動上下游制造業、科技創新產業、養老服務及教育服務等一系列產業的發展。

                            對房地產私募股權基金來說,吳海暉認為,需要牢牢把握“金融服務于實體經濟”的基本原則,充分挖掘行業機遇順勢而為。保利資本從不做短期的投機預測,而是深入把握投資的實質,從制造業和服務業的視角研判,扎扎實實促進房地產行業和上下游產業鏈提質增效、轉型升級,助力房地產行業平穩高質量發展。

                            作為頭部房企旗下的金融投資平臺,保利資本得天獨厚地享有嫁接保利系統內部資源的優勢,但同時也沒有停下對外拓展優質地產及商業不動產項目的腳步。如何做到內外部業務齊頭并進,吳海暉給出的回答是:“市場化競爭和產融結合”,這是公司發展的兩大引擎。

                            他進一步解釋道,市場化競爭是保利系統的內部基因,每一個保利人都有著根植于心的市場化意識,這一點被淋漓盡致地體現在集團各板塊的經營發展之中。保利資本作為金融業務的重要分支,亦堅持以效益為導向,不斷推進公司治理改革,大膽探索市場化運行制度,從而激發創收新動能。

                            至于產融結合方面,得益于保利發展“一主兩翼”的戰略導向以及在房地產金融的積極布局,在集團做強、做大主業的基礎上,保利資本不斷挖掘集團內不同產業之間的契合點,加速培育產業中具有代表性的潛力企業,形成良好的協同聯動機制和共贏文化,使產業和金融深度融合發展,相得益彰。

                            在地產投資板塊,保利資本采用以股權投資為主導、多類投資(REITS、CMBS、ABS)探索落地的模式,聚焦一二線核心城市,戰略深耕大灣區,并大力開拓潛力三線城市價值洼地。通過與保利發展區域公司的操盤團隊、項目資源等優勢形成良好共振,形成地產與金融緊密結合的“一城一策”核心投研體系。

                            在產業投資板塊,保利資本積極開發文化、教育、康養文旅、建筑、科技、社區提升等方向的廣闊合作潛能。吳海暉相信,在保利發展從居住空間構建者到“美好生活同行者”的角色升級過程中,存在著充滿想象力的產業空間,蘊藏著布局未來的投資機會。

                            值得一提的是,除了傳統股權地產和產業地產投資外,城市更新以及困境投資也是保利資本的投資方向。記者不由詢問,為何會選擇進入這兩個領域?

                            對此,吳海暉表示,我國城鎮化已經進入高質量新時期,粗放型的大規模新城建設已成為過去,而城市老舊建筑的更新改造、運營維護和財務管理,以及不良資產處置盤活將是必然面臨的發展階段?;诖伺袛?,保利資本快速響應,提早介入,搶握投資機會。

                            更重要的是,保利發展在城市更新、資產運營業務上擁有成熟的體系、專業化人才,也積累了豐富的經驗。保利資本借助自身在金融行業的專業優勢,可以將保利發展的成功實踐轉化為巨大投資價值。

                            賦能地產生態圈,構建產業鏈聯盟

                            保利資本致力于打造領先的“地產+產業”金融投資平臺,除了深耕地產主業,亦在產業私募股權投資(PE)領域扎實落子布局。目前已投項目主要聚焦房地產產業鏈上下游,同時涵蓋科技、教育等相關產業。

                            據吳海暉透露,保利資本產業投資的核心邏輯是:地產上游集采賦能邏輯和地產下游物業平臺物業賦能邏輯。具體而言,旨在以人工智能為驅動,融合傳統地產和新興科技,廣泛發揮資源賦能優勢,積極拓展具有成長潛力的優質項目。

                            未來重點關注三個投資方向:一是新型建筑、機械和裝修材料;二是建筑產業化、數字化轉型技術,包括智能家居的通信技術和平臺的家居智能化;三是物業管理環節中的智慧社區、人工替代等。

                            回顧私募股權投資行業過去十年的發展歷程,吳海暉認為,經歷了前兩輪狂熱的發展浪潮之后,行業已進入關鍵的調整和轉型階段,資金向頭部機構集中,只有優質項目方能經歷大浪淘沙后勝出。保利資本有信心、也有能力通過時間的考驗,陪伴優秀企業茁壯成長,為投資人創造持續、穩健的回報。

                            “眾人拾柴火焰高”,保利資本除了進行上述產業戰略投資,更致力于搭建一個房地產全產業賦能投資平臺,凝聚合作伙伴與社會、政府的力量,形成產業聯盟。通過各方并肩協作實現底層資產多元化、投資邏輯閉環化,最終創造更大的社會價值。

                            就在今年,保利資本與碧桂園創投強強聯手,成功落地總規模50億元、首期規模20億元的“保碧賦能產業鏈基金”,吸引投資人包括歐普照明、東方雨虹等家居建材上市公司及政府引導基金,并且得到了大量產業相關方的支持。無論從產業關聯度還是規模優勢來看,該基金都在市場上屈指可數。

                            吳海暉展望,保利資本將通過產業鏈基金模式,賦能房地產產業鏈中的創新企業發展,再將新型技術與業務加持于傳統行業,從而實現房地產行業與科技智能行業合作共贏,促進跨越周期的發展。

                            “這個領域已經得到幾家房地產行業龍頭開發商或其下屬專業投資公司的關注和入局。”在吳海暉看來,地產產業鏈賦能投資以及生態圈的健康發展,將會為整個地產行業注入新活力。而保利資本,正奮力邁步,力爭成為領頭羊。

                            管理才是真正的核心競爭力

                            一個企業若能經營成功,必然離不開一群正確的人做正確的事情。從這個角度切入,吳海暉分享了在管理工作中的兩個核心關注點:一是投后管理,二是團隊管理。

                            在私募股權基金的“募投管退”四部曲中,退出被投資人看作是終極目標,更是判斷一個投資機構盈利指標和競爭力的重要參考。

                            在投后環節,保利資本秉承精細管理的理念,切實做到了風險前置、系統管理、主動應對,站好“退出”最后一崗,為投資者收益保駕護航。第一,把“控風險”要求前置化,并全面覆蓋投資環節,有效降低項目退出難度;第二,建立了信息化管控體系,大幅提升項目端、基金端監控能力,及早發現退出難點并逐個攻破;第三,基金退出階段提早預判,主動作為,集中力量提供多種方案以確保退出。

                            整體而言,保利資本地產股權投資基金的本金回收相對較快,盈利相對穩健可期。至于產業PE投資,吳海暉表示對中國未來的資本市場充滿信心,保利資本會緊緊抓住合適的機會,推動項目退出進程。目前已有部分項目陸續進入IPO程序,退出收益未來可期。

                            “對于項目的退出安排,投資人的反饋還是很樂觀的,給予了我們很大的信任。我們也會做到盡職盡責,時刻以投資人利益為重。”吳海暉說。他相信,保利資本不斷精準的投資價值發現能力和投后運營管理能力,將在激烈的市場競爭中充分發揮價值。

                            關于團隊,吳海暉談到過去積累的豐富地產項目投資與資本運作經驗,促使他不斷思考行業、投資、人性和人生,并樂于與后輩討論、分享。比起自己個人的成功,更讓他感到欣慰的是,由他帶領打造的這支保利資本團隊,在專業能力上亦受到眾多客戶的信任和認可。

                            吳海暉用“專業、團結、開放、拼搏、創新”這幾個詞來形容手下的精兵強將。在他看來,雖然成員來自不同的教育背景、擁有各異的工作經歷,但為了同一個目標聚集到一起,取長補短、團結協作,共同奮斗創造了公司今天的成績。

                            “對于保利資本而言,員工就是核心與根基。作為投資機構,在市場上比拼的是對于市場與行業的敏銳度,還有項目開拓、研判、獲取、投資及管理退出等一系列動作的專業度,而這些環節都依賴于每一個員工的素質、能力與行動力。”吳海暉認為,只有把員工培養成為最專業且卓越的優秀人才,企業才具備真正的核心競爭力。

                            此外,他還強調,管理者應當注重培養個人與團隊之間相輔相成、互相成就的良性循環關系。一方面個人的成功造就了團隊的成績,另一方面團隊為個人提供良好的工作環境,促使其不斷成長進步,達成更高的成就,從而再造就團隊更加優異的業績。

                            從更高的層面來說,保利發展為保利資本團隊提供了一個良好的發展平臺,而團隊也正是得益于市場化運作機制,奮勇拼搏屢創佳績,為集團“一主兩翼”貢獻了重要力量。

                            正值保利資本成立五周年之際,五年間點滴奮斗凝結成沉甸甸的果實,更孕育了朝下一個五年出發的新枝頭。“大鵬一日同風起,扶搖直上九萬里”,吳海暉對于保利資本的未來充滿了期待。未來保利資本將繼續秉承“為投資人創造長期、穩健、有吸引力的投資回報”的經營理念,堅持深耕專業、精細管理,成長為中國房地產私募基金領軍者。

                            本文來源:責任編輯:李雷

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